Auto1 levanta US$ 2,2 bilhões em IPO na Alemanha

O vendedor online de carros usados, Auto1 Group SE apresentou alta de 49% em sua estréia comercial em Frankfurt após sua oferta pública inicial e levantou 1,8 bilhões de euros (US$ 2,2 bilhões), a primeira do que pode ser um ano movimentado para listagens alemães.

O salto das ações na abertura é o maior da Europa entre as cotações de mais de US$ 1 bilhão, desde que a varejista polonesa Allegro.eu SA começou a negociar 51% acima de seu preço de IPO em outubro, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As ações da Auto1, que é lastreada pela SoftBank Group, subiram 39% para 52,75 euros às 9h47, em comparação com o preço do IPO de 38 euros. Esta é a maior oferta na Alemanha desde a TeamViewer AG em setembro de 2019.

Auto1 levanta US$ 2,2 bilhões em IPO na Alemanha
Fonte: (Reprodução/Internet)

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Empresas buscam fazer IPO no DAX

A lista de empresas que fazem fila para abrir o capital na Alemanha este ano está crescendo cada vez mais. A Daimler AG, dona da fabricante de carros de luxo Mercedes-Benz, disse na quarta-feira (4) que está avaliando uma cisão e listagem de sua unidade de caminhões. 

No mesmo dia, o Vodafone Group Plc disse que o plano de lançar seu negócio europeu de antenas de telefonia móvel, Vantage Towers, em Frankfurt no início deste ano continua firmemente no caminho certo.

A empresa alemã MBB está avaliando a demanda dos investidores por uma IPO da empresa de construção de dutos Friedrich Vorwerk no primeiro semestre do ano. E a EQT AB está planejando listar dois ativos: a empresa de segurança cibernética Utimaco e o desenvolvedor de software empresarial SUSE.

“Este é mais um negócio que está remodelando uma indústria; os revendedores de automóveis como os conhecemos irão desaparecer”, disse Guillermo Hernandez Sampere, chefe de negociação da gestora de ativos MPPM EK na Alemanha.

IPO no DAX em 2021 registram US$ 11 bilhões

Apenas sete empresas abriram o capital na bolsa em 2020, levantando US$ 1,3 bilhão combinados, mostram dados compilados pela Bloomberg. Os IPOs europeus em geral começaram bem este ano, com 23 empresas, incluindo a Auto1, com preços de quase US$ 11 bilhões em negócios.

Como a Auto1, a empresa de cadernos postais InPost SA, o icônico fabricante de botas Dr. Martens e o varejista de cartões comemorativos on-line Moonpig fixaram o preço de seus IPOs no topo das faixas iniciais. Essas ações saltaram mais de 15% no primeiro dia de negociação.

A marca de comércio homônima da empresa alemã vende carros por meio de leilões online para mais de 60 mil revendedores profissionais, enquanto sua marca de varejo Autohero é para consumidores que procuram comprar veículos usados ​​na Internet. 

Auto1 recebe apoio de Citigroup, Goldman e outros

A Auto1, que opera a maior plataforma de atacado da Europa para carros usados, levantou 1 bilhão de euros, enquanto um grupo de acionistas ofereceu o restante. A SoftBank não vendeu nenhuma das participações de 20% que possuía antes do IPO.

O Citigroup, BNP Paribas, Goldman Sachs e Deutsche Bank foram coordenadores globais conjuntos. A Barclays, HSBC, Numis Corp e Royal Bank of Canadá são bookrunners. O Commerzbank, o Credit Agricole, o Mizuho Financial e o Wells Fargo foram co-líderes.

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Traduzido e adaptado por equipe Folha BR.

Fontes: Bloomberg e CNBC.